Emisor:
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TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-1 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección Principal: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7º. www.titularizadora.com
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TECH E-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TECH , en el prospecto de colocación y en el título global. |
Ley de Circulación |
A la Orden |
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TECH E-1 |
UNIVERSALIDAD TECH |
Títulos Hipotecarios Retitularizados |
Clase |
Monto-UVR
|
Plazo de vencimiento meses
|
Tasa de interés (Efectiva Anual)
|
THB Av Villas Clase A
|
619.580.000 |
84
|
Tasa Dinámica
THB Av Villas A
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THB Conavi ClaseA
|
650.564.000 |
84
|
Tasa Dinámica
THB Conavi A
|
|
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UNIVERSALIDAD BANCO AV VILLAS |
Créditos Hipotecarios Banco Av Villas |
Portafolio de
Créditos
Hipotecarios |
Número de
créditos
|
Tasa PP
(%)
|
SCHCB
(UVR)
|
Av Villas
|
8114
|
12.55
|
1,593,124,110.34
|
SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance |
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UNIVERSALIDAD BANCO CONAVI |
Créditos Hipotecarios Banco Conavi |
Portafolio de
Créditos
Hipotecarios |
Número de
créditos
|
Tasa PP
(%)
|
SCHCB
(UVR)
|
Conavi
|
9,899
|
11.83
|
1,504,460,371.70
|
|
SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance |
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Emisores de los Títulos Hipotecarios retitularizados |
Banco Av Villas (Títulos Hipotecarios Banco Av Villas Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Av Villas).
Dirección Cra. 13 No. 27-47, Teléfono 241 9600
Bogotá, Colombia www.avvillas.com.co. |
Banco Conavi (Títulos Hipotecarios Banco Conavi Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Conavi).
Dirección: Carrera 43 A No. 1 A Sur- 143 Piso 4, Tel. (4)266 08 00
Medellín –Colombia www.conavi.com |
Originadores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
Banco Av Villas.
Dirección Cra. 13 No. 27-47, Teléfono 241 9600, Bogotá, Colombia www.avvillas.com.co.
Banco Conavi
Dirección: Carrera 43 A No. 1 A Sur- 143 Piso 4, Tel. (4)266 08 00, Medellín -Colombia www.conavi.com
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Administrador del Proceso de Titularización |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-1 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: Tel. 618 3030 www.titularizadora.com |
Administrador de la Universalidad Banco AV VILLAS |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-1 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: Tel. 618 3030 www.titularizadora.com |
Administrador de la Universalidad BANCO CONAVI |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-1 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: Tel. 618 3030 www.titularizadora.com |
Proveedor de Mecanismo de Cobertura Parcial Universalidad: |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles)
Dirección: 2121 Pennsylvania, NW, Washington, DC 20433 -USA www.ifc.org |
Representante legal de los Tenedores de los TECH E-1 |
Fiduciaria Unión - Fidunión S.A
Dirección: Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1, Tel. 312 0470 Bogotá - Colombia www.fiduciariaunion.com |
Depositario de los Títulos Hipotecarios Retitularizados: |
Deceval
Dirección: Carrera 10ª No. 72-33 Torre B Piso 5, Bogotá - Colombia www.deceval.com.co |
Bolsa de Valores |
Bolsa de Valores de Colombia BVC
Dirección: Carrera 8 # 13-82 Teléfono: 2436501 Bogotá- Colombia www.bvc.com.co |
Administrador de la Subasta |
La Bolsa de Valores de Colombia será la entidad encargada de Realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa, y como tal deberá recibir las demandas, aceptarlas o rechazarlas, anularlas y adjudicarlas, así como, atender consultas referentes al proceso de colocación, todo conforme a los términos y condiciones definidos en el prospecto de colocación. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de un Representante Legal de la Bolsa. |
Sociedades Calificadoras de Valores |
BRC Investor Services
Dirección: Calle 98 No. 22-64 Of.1210, Teléfono 236 2500, Bogotá – Colombia, www.brc.com.co
Duff & Phelps de Colombia
Dirección: Calle 69 A No. 9 - 85, Teléfono 347 4574, Bogotá - Colombia www.dcrcolombia.com.co |
Auditor Externo |
PricewaterhouseCoopers Ltda.
Dirección: Calle 100 No. 11 A – 35 Piso 6, Teléfono 634 0555, Bogotá – Colombia, www.pwc.com |
Monto de la Emisión |
1.270.144.000 UVR’S equivalentes a $182.595.266.368 Pesos Colombianos a la fecha de expedición del Reglamento TECH. |
Clases |
Los TECH tendrán una clase única TECH. |
Series y Plazos |
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
TECH
|
2009
|
60
|
TECH
|
2011
|
84
|
|
Rentabilidad |
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
Tasa de interés
|
Modalidad de pago
|
TECH
|
2009
|
60
|
6,00%
|
Mes vencido (1)
|
TECH
|
2011
|
84
|
6,25%
|
Mes vencido (1)
|
(1) Primer pago 90 días después de la emisión TECH
|
Monto de la Emisión por Series: |
Clase
|
Serie
|
Monto (UVR)
|
TECH
|
2009
|
635.072.000
|
TECH
|
2011
|
635.072.000
|
TOTAL
|
|
1.270.144.000
|
|
Número de Títulos a Emitir |
Clase
|
Serie
|
No. De títulos
|
TECH
|
2009
|
635.072
|
TECH
|
2011
|
635.072
|
Total
|
|
1.270.144
|
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Mecanismos de Cobertura: |
Universalidad TECH
|
i) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC (La interpretación y ejecución del Mecanismo de cobertura Parcial IFC se sujetará a las leyes del estado de New York - USA)
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Universalidad
Banco Av Villas
|
i) Fondo de Reserva Banco Av Villas
ii) Subordinación de la Emisión Banco Av Villas
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Av Villas B
iv) Sobrecolateralización de la emisión Banco Av Villas
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Universalidad Banco Conavi
|
i) Fondo de Reserva Banco Conavi
ii) Subordinación de la Emisión Banco Conavi
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Conavi B
iv) Sobrecolateralización de la emisión Banco Conavi
|
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Valor Nominal |
Cada TECH tendrá un valor nominal de 1.000 UVR en el momento de emisión |
Monto y Mínimo de suscripción |
Cada uno de los TECH deberá expedirse por un número entero. Cuando el monto de suscripción de TECH no corresponda a un número entero tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de suscripción de TECH en el mercado primario será el equivalente a 100.000 UVR. |
Monto de la Inversión |
Teniendo en cuenta que los TECH están denominados en UVR, el monto de la inversión en TECH en Pesos Colombianos se establece como el resultado de multiplicar el valor de la inversión en UVR por el valor de la UVR vigente a la Fecha de Pago de la Emisión TECH. |
Mínimo de fraccionamiento |
Los TECH podrán ser fraccionados en mínimo un (1) título |
Mínimo de traspaso |
Los TIPS E-4 podrán ser transferidos en mínimo una (1) unidad de UVR |
Agentes Colocadores del Primer LOTE de la EMISIÓN: |
Corfivalle
Dirección: Carrera 7. No. 71-21 Torre A, Teléfono 376 5666, (2) 882 2692; (2) 885 45 10, Bogotá – Colombia, www.corfivalle.com.co
Correval S. A.
Dirección: Carrera 7 No. 33- 42 Piso 7, Tel. 339 4848 Ext. 437; 339 44 00, Bogotá – Colombia, www.correval.com
Davivalores S. A.
Dirección Carrera 7 No. 31-42 Piso 6, Tel.606 9355, 286 6955, Bogotá – Colombia,
Página Web: no disponible.
Suvalor S.A.
Dirección: Calle 72 No. 8-24 Piso 7, Tel. 607 80 91; 349 71 46, (4)430 60 74, Bogotá – Colombia, www.suvalor.com |
Series y Plazos Ofrecidos en PRIMER LOTE |
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
TECH
|
2009
|
60
|
TECH
|
2011
|
84
|
|
Rentabilidad |
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
Tasa de interés
|
Modalidad de pago
|
TECH
|
2009
|
60
|
4.70%
|
Mes vencido (1)
|
TECH
|
2011
|
84
|
5.38%
|
Mes vencido (1)
|
(1) Primer pago 90 días después de la emisión TECH
|
MONTO OFRECIDO Y PRECIO MINIMO DE DEMANDA PRIMER LOTE |
Clase
|
Serie
|
Monto (UVR)
|
TASA MAXIMA DE DEMANDA
|
TECH
|
2009
|
635.072.000
|
6,00%
|
TECH
|
2011
|
635.072.000
|
6,25%
|
TOTAL
|
|
1.270.144.000
|
|
|
Número de Títulos PRIMER LOTE: |
Clase
|
Serie
|
No. de títulos
|
TECH
|
2009
|
635.072
|
TECH
|
2011
|
635.072
|
TOTAL
|
|
1.270.144
|
|
Mecanismo de Colocación PRIMER LOTE: |
Subasta Holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia |
Fecha y Horario de la Subasta: |
10 de Junio de 2004 de 9:00 AM a 12:00M |
Condiciones de presentación de demandas: |
Los inversionistas, deberán presentar sus demandas a través de los Agentes Colocadores designados, quienes a su vez deberán presentar las demandas ante la Bolsa de Valores de Colombia en los términos descritos en los Instructivos Operativos No. 04 y 06 emitidos el 21 y 31 de mayo de 2004 respectivamente por la Bolsa para el efecto. |
Criterios de Adjudicación de la subasta: |
La Bolsa de Valores de Colombia adjudicará la subasta a la tasa de corte, que corresponderá a la tasa mayor a la cual se logre adjudicar el total ofrecido para la Serie, el cual en ningún caso podrá ser superior a la tasa máxima de demanda (tasa máxima facial). Para todos los efectos, la adjudicación se realizará conforme a las reglas establecidas en los Instructivos Operativos No.04 y 06 del 21 y 31 de mayo de 2004 respectivamente, emitidos por la Bolsa de Valores de Colombia. |
Fecha de Cumplimiento de la Subasta Holandesa: |
15 de Junio de 2004 antes de las 3:00 PM |
Sistema de Cumplimiento |
DVP: Sebra/Deceval |
Forma de Pago |
En Pesos Colombianos, calculados de conformidad con el valor de la UVR de la fecha de cumplimiento de cumplimiento de la subasta. |
Destinatarios de la Oferta: |
La oferta de TECH está dirigida al público en general |
Vigencia de la Oferta: |
La oferta de TECH estará vigente únicamente durante el día de publicación del Aviso de Oferta Pública. |
Plazo de la Colocación: |
Un año a partir del día de publicación del Primer Aviso de Oferta Pública. |
Calificación de la Emisión TECH E-1 |
Clase
|
Serie
|
BRC Investor Services
|
Duff & Phelps
|
TECH
|
2009
|
AAA
|
AAA
|
TECH
|
2011
|
AAA
|
AAA
|
|
Código de Buen Gobierno |
Aprobado y disponible en www.titularizadora.com. |