Calculadora Indicadores Ultimo Informe de riesgo Informe de la Compañía Representante de Tenedores
ESTRUCTURA DE LA EMISION
 

Emisor:

TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3 y sin garantía de su propio patrimonio.

Dirección Principal: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7º.
www.titularizadora.com
Tipo de títulos Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TECH E-3 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.

Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TECH , en el prospecto de colocación y en el título global.
Ley de Circulación A la Orden
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TECH E-2
UNIVERSALIDAD TECH
Títulos Hipotecarios Retitularizados
Clase

Monto-UVR

Plazo de vencimiento meses

Tasa de interés (Efectiva Anual)

THB AvVillas Clase A

119.541.000

84

Tasa Dinámica THB AvVillas A

THB Bancolombia Clase A

143.093.000

84

Tasa Dinámica THB Bancolombia A

THB BCSC ClaseA

 66.130.000

84

Tasa Dinámica THB BCSC A
 
UNIVERSALIDAD BANCO AV VILLAS
Créditos Hipotecarios Banco Av Villas
Portafolio de
Créditos
Hipotecarios

Número de
créditos

Tasa PP
(%)

SCHCB (1)
(UVR)

Av Villas

1.887

12.32

286.069.822.30
(1) SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance
 
UNIVERSALIDAD BANCOLOMBIA
Créditos Hipotecarios Bancolombia
Portafolio de
Créditos
Hipotecarios

Número de
créditos

Tasa PP
(%)

SCHCB (1)
(UVR)

Bancolombia

1.925

11.99

296.208.894.47
(1) SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance
 
 UNIVERSALIDAD BCSC
Créditos Hipotecarios BCSC
Portafolio de
Créditos
Hipotecarios

Número de
créditos

Tasa PP
(%)

SCHCB (1)
(UVR)

BCSC

1.240

12.01

166.689.557.59
SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance
Emisores de los Títulos Hipotecarios retitularizados

Banco Av Villas (Títulos Hipotecarios Banco Av Villas Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Av Villas).
Dirección: Carrera 13 No. 27-47
Teléfono 241-9600, Bogotá, Colombia
www.avvillas.com.co

Bancolombia (Títulos Hipotecarios Bancolombia Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Bancolombia).
Dirección: Carrera 52No. 50-20
Teléfono (4) 266-0800, Medellin, Colombia
www.bancolombia.com

BCSC S.A.(Títulos Hipotecarios Banco BCSC Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco BCSC).
Dirección: Carrera 7 No. 77-65
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia
www.colmena.com.co
Originadores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados:

Banco Av Villas (Títulos Hipotecarios Banco Av Villas Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Av Villas).
Dirección: Carrera 13 No. 27-47
Teléfono 241-9600, Bogotá, Colombia
www.avvillas.com.co

Bancolombia (Títulos Hipotecarios Bancolombia Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Bancolombia).
Dirección: Carrera 52 No. 50-20
Teléfono (4) 266-0800, Medellin, Colombia
www.bancolomiba.com

BCSC (Títulos Hipotecarios Banco BCSC Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad BCSC).
Dirección: Carrera 7 No. 77-65
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia
www.colmena.com.co
Administrador del Proceso de Titularización TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.
Dirección: Carrera 9 A No. 99-02 Piso 7
Teléfono: 6183030, Bogotá - Colombia
www.titularizadora.com
Administradores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados:

Banco Av Villas(Títulos Hipotecarios Banco Av Villas Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Av Villas).
Dirección: Carrera 13 No. 27-47
Teléfono 241-9600, Bogotá, Colombia
www.avvillas.com.co

Bancolombia (Títulos Hipotecarios Bancolombia Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Bancolombia).
Dirección: Carrera 52 No. 50-20
Teléfono (4) 266-0800, Bogotá, Colombia
www.bancolombia.com

BCSC (Títulos Hipotecarios BCSC Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad BCSC).
Dirección: Carrera 7 No. 77-65
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia
www.colmena.com.co
Administrador del Proceso de Titularización TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3  y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
 www.titularizadora.com
Administrador de la Universalidad Banco AV VILLAS TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3  y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
 www.titularizadora.com
Administrador de la Universalidad BANCOLOMBIA TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3  y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
 www.titularizadora.com
Administrador de la Universalidad BCSC TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3  y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
www.titularizadora.com
Proveedor de Mecanismo de Cobertura Parcial Universalidad:

Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles)
Dirección: 2121 Pennsylvania, NW, Washington, DC  20433 -USA
www.ifc.org
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
www.titularizadora.com
Representante legal de los Tenedores Fiduciaria Unión - Fidunión S.A.
Dirección: Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1
Teléfono 326-5050, Bogotá, Colombia
www.fiduciariaunion.com
Depositario de los Títulos Hipotecarios Retitularizados: Deceval
Dirección: Carrera 10ª No. 72-33 Torre B Piso 5, 
Teléfono: 3765460 Bogotá - Colombia
www.deceval.com.co
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Dirección:  Carrera 7 No. 71-21 Torre B Of 1201
Teléfono: 3139800 Bogotá- Colombia
www.bvc.com.co
Administrador de la Subasta La Bolsa de Valores de Colombia será la entidad encargada de Realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa, y como tal deberá recibir las demandas, aceptarlas o rechazarlas, anularlas y adjudicarlas, así como, atender consultas referentes al proceso de colocación, todo conforme a los términos y condiciones definidos en el prospecto de colocación. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de un Representante Legal de la Bolsa.
Sociedades Calificadoras de Valores

BRC Investor Services
Dirección: Calle 98 No. 22-64 Of.1210,
Teléfono 236 2500, Bogotá – Colombia,
www.brc.com.co

Duff & Phelps de Colombia
Dirección: Calle  69 A No. 9 - 85,
Teléfono 347 4574, Bogotá - Colombia
www.dcrcolombia.com.co
Auditor Externo PricewaterhouseCoopers Ltda.
Dirección: Calle 100 No. 11 A – 35 Piso 6, 
Teléfono 634 0555,  Bogotá – Colombia,
www.pwc.com
Monto de la Emisión 328.764.000 UVR’S equivalentes a $50.431.970.206.80 Pesos Colombianos a la fecha de expedición del Reglamento TECH.
Clases Los TECH tendrán una clase única TECH.
Series y Plazos

Clase

Serie

Plazo de vencimiento meses

TECH

2010

60

TECH

2012

84
Rentabilidad

Clase

Serie

Plazo de vencimiento meses

Tasa de interés

Modalidad de pago

TECH

2010

60

3.00%

Mes vencido (1)

TECH

2012

84

3.50%

Mes vencido (1)

 (1) La rentabilidad de los TECH del primer lote corresponde a la tasa facial final TECH 2010 y a la tasa facial final de los TECH 2012 establecida en el desarrollo de la subasta holandesa. La rentabilidad facial de los TECH que se coloquen a través del segundo lote corresponderán a la tasa facial final TECH 2010 y la tasa facial final TECH 2012 establecida para los TECH del primer lote en desarrollo de la subasta holandesa. En caso de que la colocación del primer lote se aclare desierta la tasa facial final TECH 2010 y la tasa facial final TECH 2012 del segundo lote será igual a la tasa facial máxima.
Monto de la Emisión por Series:

Clase

Serie

Monto (UVR)

TECH

2010

164.382.000

TECH

2011

164.382.000

TOTAL

 

328.764.000
Número de Títulos a Emitir

Clase

Serie

No. De títulos

TECH

2010

164.382

TECH

2012

164.382

Total

 

328.764
Mecanismos de Cobertura:

Universalidad TECH

 i) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC (La interpretación y ejecución del Mecanismo de cobertura Parcial IFC se sujetará a las leyes del estado de New York - USA)
ii) Mecanismo de cobertura parcial Titularizadora Colombiana (la interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetara a las leyes de la República de Colombia).

Universalidad
Banco Av Villas

i) Fondo de Reserva Banco Av Villas
ii) Subordinación de la Emisión Banco Av Villas
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Av Villas B
iv) Sobrecolateralización de la emisión Banco Av Villas

Universalidad
Bancolombia

i) Fondo de Reserva Bancolombia
ii) Subordinación de la Emisión Bancolombia
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Bancolombia B
iv) Sobrecolateralización de la emisión Bancolombia

Universalidad BCSC

i) Fondo de Reserva BCSC
ii) Subordinación de la Emisión BCSC
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB BCSC B
iv) Sobrecolateralización de la emisión BCSC

 
Valor Nominal Cada TECH  tendrá un valor nominal de 1.000 UVR en el momento de emisión
Monto y  Mínimo de suscripción Cada uno de los TECH deberá expedirse por un número entero. Cuando el monto de suscripción de TECH no corresponda a un número entero tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de suscripción de TECH en el mercado primario será el equivalente a 100.000 UVR.
Monto de la Inversión Teniendo en cuenta  que los TECH están denominados en UVR, el monto de la inversión en TECH en Pesos Colombianos se establece como el resultado de multiplicar el valor de la inversión en UVR por el valor de la UVR vigente a la Fecha de Pago de la Emisión TECH.
Mínimo de fraccionamiento Los TECH  podrán ser fraccionados en mínimo un (1) título  
Agentes Colocadores del Primer LOTE de la EMISIÓN:

AFIN
Dirección: Carrera 15 No. 106-64 Piso 2,
Telefono 6372055 Bogotá - Colombia
www.afin.com

Corfivalle
Dirección: Carrera 7. No. 71-21 Torre A, 
Teléfono 376 5666, (2) 882 2692; (2) 885 45 10,
Bogotá – Colombia,  
www.corfivalle.com.co

Correval S. A.
Dirección: Carrera 7 No. 33- 42 Piso 7,
Tel. 339 4848 Ext. 437; 339 44 00,
Bogotá – Colombia, 
www.correval.com

Davivalores S. A.
Dirección Carrera 7 No. 31-42 Piso 6,
Tel.606 9355, 286 6955,  Bogotá – Colombia, 
Página Web: no disponible.

Suvalor S.A.
Dirección: Calle 72 No. 8-24 Piso 7,
Tel. 607 80 91; 349 71 46, (4)430 60 74, 
Bogotá – Colombia, 
www.suvalor.com

Inversionistas de Colombia S.A.
Dirección: Carrera 11 A No. 93-67 Oficina 301
Tel. 6216171 Bogotá - Colombia
www.invercol.com

Valores Bogotá S.A.
Dirección Calle 36 No. 7-47 piso 6
Tel. 3446200 Bogotá - Colombia
Pagina WEb no disponible
Mecanismo de Colocación PRIMER LOTE: Subasta Holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia
Fecha de Cumplimiento de la Subasta Holandesa: 19 de diciembre de 2005 antes de las 3:00 PM
Sistema de Cumplimiento DVP: Sebra/Deceval
Forma de Pago En Pesos Colombianos, calculados de conformidad  con el valor de la UVR de la fecha de cumplimiento de la subasta.
Plazo de la Colocación: Un año a partir del día de publicación del Primer Aviso de Oferta Pública.
Calificación de la Emisión

Clase

Serie

BRC Investor Services

Duff & Phelps

TECH

2010

AAA

AAA

TECH

2012

AAA

AAA
Código de Buen Gobierno Aprobado y disponible en www.titularizadora.com. 
 
Nota: Para información detallada sobre la estructuración de los TECH y sus mecanismos de cobertura, Consultar el Reglamento de Emisión y Prospecto de Colocación TECH. Dirección de Internet habilitada para la consulta de la información: www.titularizadora.com