|
Emisor:
|
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección Principal: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7º.
www.titularizadora.com
|
| Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TECH E-3 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TECH , en el prospecto de colocación y en el título global. |
| Ley de Circulación |
A la Orden |
| Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TECH E-2 |
| UNIVERSALIDAD TECH |
| Títulos Hipotecarios Retitularizados |
| Clase |
Monto-UVR
|
Plazo de vencimiento meses
|
Tasa de interés (Efectiva Anual)
|
|
THB AvVillas Clase A
|
119.541.000
|
84
|
Tasa Dinámica THB AvVillas A
|
|
THB Bancolombia Clase A
|
143.093.000
|
84
|
Tasa Dinámica THB Bancolombia A
|
|
THB BCSC ClaseA
|
66.130.000
|
84
|
Tasa Dinámica THB BCSC A
|
|
| |
| UNIVERSALIDAD BANCO AV VILLAS |
| Créditos Hipotecarios Banco Av Villas |
Portafolio de
Créditos
Hipotecarios |
Número de
créditos
|
Tasa PP
(%)
|
SCHCB (1)
(UVR)
|
|
Av Villas
|
1.887
|
12.32
|
286.069.822.30
|
|
| (1) SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance |
| |
| UNIVERSALIDAD BANCOLOMBIA |
| Créditos Hipotecarios Bancolombia |
Portafolio de
Créditos
Hipotecarios |
Número de
créditos
|
Tasa PP
(%)
|
SCHCB (1)
(UVR)
|
|
Bancolombia
|
1.925
|
11.99
|
296.208.894.47
|
|
| (1) SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance |
| |
| UNIVERSALIDAD BCSC |
| Créditos Hipotecarios BCSC |
Portafolio de
Créditos
Hipotecarios |
Número de
créditos
|
Tasa PP
(%)
|
SCHCB (1)
(UVR)
|
|
BCSC
|
1.240
|
12.01
|
166.689.557.59
|
|
| SCHCB: saldo de los créditos hipotecarios en cuentas de balance |
|
| Emisores de los Títulos Hipotecarios retitularizados |
Banco Av Villas (Títulos Hipotecarios Banco Av Villas Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Av Villas).
Dirección: Carrera 13 No. 27-47
Teléfono 241-9600, Bogotá, Colombia
www.avvillas.com.co
Bancolombia (Títulos Hipotecarios Bancolombia Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Bancolombia).
Dirección: Carrera 52No. 50-20
Teléfono (4) 266-0800, Medellin, Colombia
www.bancolombia.com
BCSC S.A.(Títulos Hipotecarios Banco BCSC Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco BCSC).
Dirección: Carrera 7 No. 77-65
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia
www.colmena.com.co
|
| Originadores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
Banco Av Villas (Títulos Hipotecarios Banco Av Villas Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Av Villas).
Dirección: Carrera 13 No. 27-47
Teléfono 241-9600, Bogotá, Colombia
www.avvillas.com.co
Bancolombia (Títulos Hipotecarios Bancolombia Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Bancolombia).
Dirección: Carrera 52 No. 50-20
Teléfono (4) 266-0800, Medellin, Colombia
www.bancolomiba.com
BCSC (Títulos Hipotecarios Banco BCSC Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad BCSC).
Dirección: Carrera 7 No. 77-65
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia
www.colmena.com.co
|
| Administrador del Proceso de Titularización |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.
Dirección: Carrera 9 A No. 99-02 Piso 7
Teléfono: 6183030, Bogotá - Colombia
www.titularizadora.com |
| Administradores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
Banco Av Villas(Títulos Hipotecarios Banco Av Villas Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Banco Av Villas).
Dirección: Carrera 13 No. 27-47
Teléfono 241-9600, Bogotá, Colombia
www.avvillas.com.co
Bancolombia (Títulos Hipotecarios Bancolombia Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad Bancolombia).
Dirección: Carrera 52 No. 50-20
Teléfono (4) 266-0800, Bogotá, Colombia
www.bancolombia.com
BCSC (Títulos Hipotecarios BCSC Clase A con respaldo exclusivo de la Universalidad BCSC).
Dirección: Carrera 7 No. 77-65
Teléfono 313-8000, Bogotá, Colombia
www.colmena.com.co
|
| Administrador del Proceso de Titularización |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
www.titularizadora.com |
| Administrador de la Universalidad Banco AV VILLAS |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
www.titularizadora.com |
| Administrador de la Universalidad BANCOLOMBIA |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
www.titularizadora.com |
| Administrador de la Universalidad BCSC |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TECH E-3 y sin garantía de su propio patrimonio.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
www.titularizadora.com |
| Proveedor de Mecanismo de Cobertura Parcial Universalidad: |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles)
Dirección: 2121 Pennsylvania, NW, Washington, DC 20433 -USA
www.ifc.org
|
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.
Dirección: Carrera 9 A No 99-02 Piso 7
Teléfono: 618 3030
www.titularizadora.com |
| Representante legal de los Tenedores |
Fiduciaria Unión - Fidunión S.A.
Dirección: Carrera 7 No. 71-52 Torre A Piso 1
Teléfono 326-5050, Bogotá, Colombia
www.fiduciariaunion.com |
| Depositario de los Títulos Hipotecarios Retitularizados: |
Deceval
Dirección: Carrera 10ª No. 72-33 Torre B Piso 5,
Teléfono: 3765460 Bogotá - Colombia
www.deceval.com.co |
| Bolsa de Valores |
Bolsa de Valores de Colombia BVC
Dirección: Carrera 7 No. 71-21 Torre B Of 1201
Teléfono: 3139800 Bogotá- Colombia
www.bvc.com.co |
| Administrador de la Subasta |
La Bolsa de Valores de Colombia será la entidad encargada de Realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa, y como tal deberá recibir las demandas, aceptarlas o rechazarlas, anularlas y adjudicarlas, así como, atender consultas referentes al proceso de colocación, todo conforme a los términos y condiciones definidos en el prospecto de colocación. Para el efecto, todo el proceso estará a cargo de un Representante Legal de la Bolsa. |
| Sociedades Calificadoras de Valores |
BRC Investor Services
Dirección: Calle 98 No. 22-64 Of.1210,
Teléfono 236 2500, Bogotá – Colombia,
www.brc.com.co
Duff & Phelps de Colombia
Dirección: Calle 69 A No. 9 - 85,
Teléfono 347 4574, Bogotá - Colombia
www.dcrcolombia.com.co
|
| Auditor Externo |
PricewaterhouseCoopers Ltda.
Dirección: Calle 100 No. 11 A – 35 Piso 6,
Teléfono 634 0555, Bogotá – Colombia,
www.pwc.com |
| Monto de la Emisión |
328.764.000 UVR’S equivalentes a $50.431.970.206.80 Pesos Colombianos a la fecha de expedición del Reglamento TECH. |
| Clases |
Los TECH tendrán una clase única TECH. |
| Series y Plazos |
|
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
|
TECH
|
2010
|
60
|
|
TECH
|
2012
|
84
|
|
| Rentabilidad |
|
Clase
|
Serie
|
Plazo de vencimiento meses
|
Tasa de interés
|
Modalidad de pago
|
|
TECH
|
2010
|
60
|
3.00%
|
Mes vencido (1)
|
|
TECH
|
2012
|
84
|
3.50%
|
Mes vencido (1)
|
(1) La rentabilidad de los TECH del primer lote corresponde a la tasa facial final TECH 2010 y a la tasa facial final de los TECH 2012 establecida en el desarrollo de la subasta holandesa. La rentabilidad facial de los TECH que se coloquen a través del segundo lote corresponderán a la tasa facial final TECH 2010 y la tasa facial final TECH 2012 establecida para los TECH del primer lote en desarrollo de la subasta holandesa. En caso de que la colocación del primer lote se aclare desierta la tasa facial final TECH 2010 y la tasa facial final TECH 2012 del segundo lote será igual a la tasa facial máxima.
|
| Monto de la Emisión por Series: |
|
Clase
|
Serie
|
Monto (UVR)
|
|
TECH
|
2010
|
164.382.000
|
|
TECH
|
2011
|
164.382.000
|
|
TOTAL
|
|
328.764.000
|
|
| Número de Títulos a Emitir |
|
Clase
|
Serie
|
No. De títulos
|
|
TECH
|
2010
|
164.382
|
|
TECH
|
2012
|
164.382
|
|
Total
|
|
328.764
|
|
| Mecanismos de Cobertura: |
|
Universalidad TECH
|
i) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC (La interpretación y ejecución del Mecanismo de cobertura Parcial IFC se sujetará a las leyes del estado de New York - USA)
ii) Mecanismo de cobertura parcial Titularizadora Colombiana (la interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetara a las leyes de la República de Colombia).
|
|
Universalidad
Banco Av Villas
|
i) Fondo de Reserva Banco Av Villas
ii) Subordinación de la Emisión Banco Av Villas
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Av Villas B
iv) Sobrecolateralización de la emisión Banco Av Villas
|
|
Universalidad
Bancolombia
|
i) Fondo de Reserva Bancolombia
ii) Subordinación de la Emisión Bancolombia
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB Bancolombia B
iv) Sobrecolateralización de la emisión Bancolombia
|
|
Universalidad BCSC
|
i) Fondo de Reserva BCSC
ii) Subordinación de la Emisión BCSC
iii) Causales de Suspensión de Pagos THB BCSC B
iv) Sobrecolateralización de la emisión BCSC
|
|
| Valor Nominal |
Cada TECH tendrá un valor nominal de 1.000 UVR en el momento de emisión |
| Monto y Mínimo de suscripción |
Cada uno de los TECH deberá expedirse por un número entero. Cuando el monto de suscripción de TECH no corresponda a un número entero tal monto de suscripción se aproximará al valor entero inferior. El monto mínimo de suscripción de TECH en el mercado primario será el equivalente a 100.000 UVR. |
| Monto de la Inversión |
Teniendo en cuenta que los TECH están denominados en UVR, el monto de la inversión en TECH en Pesos Colombianos se establece como el resultado de multiplicar el valor de la inversión en UVR por el valor de la UVR vigente a la Fecha de Pago de la Emisión TECH. |
| Mínimo de fraccionamiento |
Los TECH podrán ser fraccionados en mínimo un (1) título |
| Agentes Colocadores del Primer LOTE de la EMISIÓN: |
AFIN
Dirección: Carrera 15 No. 106-64 Piso 2,
Telefono 6372055 Bogotá - Colombia
www.afin.com
Corfivalle
Dirección: Carrera 7. No. 71-21 Torre A,
Teléfono 376 5666, (2) 882 2692; (2) 885 45 10,
Bogotá – Colombia,
www.corfivalle.com.co
Correval S. A.
Dirección: Carrera 7 No. 33- 42 Piso 7,
Tel. 339 4848 Ext. 437; 339 44 00,
Bogotá – Colombia,
www.correval.com
Davivalores S. A.
Dirección Carrera 7 No. 31-42 Piso 6,
Tel.606 9355, 286 6955, Bogotá – Colombia,
Página Web: no disponible.
Suvalor S.A.
Dirección: Calle 72 No. 8-24 Piso 7,
Tel. 607 80 91; 349 71 46, (4)430 60 74,
Bogotá – Colombia,
www.suvalor.com
Inversionistas de Colombia S.A.
Dirección: Carrera 11 A No. 93-67 Oficina 301
Tel. 6216171 Bogotá - Colombia
www.invercol.com
Valores Bogotá S.A.
Dirección Calle 36 No. 7-47 piso 6
Tel. 3446200 Bogotá - Colombia
Pagina WEb no disponible
|
| Mecanismo de Colocación PRIMER LOTE: |
Subasta Holandesa a través de la Bolsa de Valores de Colombia |
| Fecha de Cumplimiento de la Subasta Holandesa: |
19 de diciembre de 2005 antes de las 3:00 PM |
| Sistema de Cumplimiento |
DVP: Sebra/Deceval |
| Forma de Pago |
En Pesos Colombianos, calculados de conformidad con el valor de la UVR de la fecha de cumplimiento de la subasta. |
| Plazo de la Colocación: |
Un año a partir del día de publicación del Primer Aviso de Oferta Pública. |
| Calificación de la Emisión |
|
Clase
|
Serie
|
BRC Investor Services
|
Duff & Phelps
|
|
TECH
|
2010
|
AAA
|
AAA
|
|
TECH
|
2012
|
AAA
|
AAA
|
|
| Código de Buen Gobierno |
Aprobado y disponible en www.titularizadora.com. |
