| TIP´s E-1 | ||
| ESTRUCTURA DE LA EMISION | ||
| TIPS 2002-01 | ||
|
Emisor: |
TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS E-1 y sin garantía de su propio patrimonio. | |
| Dirección Principal: Carrera 9ª No 99-02 Piso 7º | ||
| Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E –1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999 | |
| Ley de Circulación: | A la Orden | |
|
Activos que conforman la UNIVERSALIDAD TIPS E – 1 |
1. CRÉDITOS HIPOTECARIOS NO VIS por valor de 2.804.896.994 UVRS | |
| 2. Un Título Hipotecario representativo de la totalidad de los derechos sobre CRÉDITOS HIPOTECARIOS VIS por valor de 1.033.124.911 los cuales conforman la UNIVERSALIDAD VIS E-1. | ||
| VALOR TOTAL DE LOS ACTIVOS TITULARIZADOS 3.838.021.905 UVRS | ||
|
Originadores de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
1. BANCO DAVIVIENDA S.A. | |
| 2. BANCO COLPATRIA – RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | ||
| 3. BANCO GRANAHORRAR S.A. (Créditos vendidos a la TITULARIZADORA por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN) | ||
|
Vendedores de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
1. BANCO DAVIVIENDA S.A. | |
| 2. BANCO COLPATRIA – RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | ||
| 3. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFÍN | ||
|
Proveedor de Mecanismo de Cobertura : |
CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL IFC, quien ha provisto un mecanismo de cobertura parcial para cubrir exclusivamente los TIPS E.-1 Clase A del riesgo de crédito de los créditos NO VIS hasta un monto máximo que equivale al 1,0% del saldo inicial de los TIPS E-1 | |
| www.ifc.org | ||
|
Garante del activo subyacente TÍTULO VIS E-1: |
La NACIÓN a través del FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS FOGAFÍN | |
| Dirección Principal: Carrera 7ª No 35-42 | ||
| www.fogafin.gov.co | ||
|
Administradores de los Créditos Hipotecarios Titularizados |
BANCO DAVIVIENDA S.A. | |
| Dirección Principal: Carrera 7ª No 31-10 | ||
| www.davivienda.com | ||
| BANCO COLPATRIA – RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | ||
| Dirección Principal: Carrera 7ª No 24-89 | ||
| www.colpatria.com.co | ||
|
Representante legal de los Tenedores de los TIPS E-1 |
FIDUCIARIA UNION S.A. "FIDUNION" | |
| Dirección Principal: Carrera 7ª No 71-52 Torre A Piso 1º | ||
| www.fiduciariaunion.com | ||
|
Mecanismos de seguridad o apoyo crediticio |
FONDO DE RESERVA | |
| SUBORDINACIÓN DE LA EMISIÓN | ||
| MECANISMO DE COBERTURA IFC | ||
| GARANTÍA NACIÓN sobre el TÍTULO VIS E-1 | ||
| Para descripción detallada de los mecanismos ver Prospecto de Colocación TIPS E-1 | ||
|
Depósito de la Emisión: |
DECEVAL | |
| Dirección Principal: Carrera 10ª No 72-33 Torre B Piso 5º | ||
| www.deceval.com.co | ||
| Monto de la Emisión | 3.833.740.000 UVRS equivalentes a $ 478.901.217.450 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS E- 1 | |
|
Clases de títulos |
TIPS E-1 CLASE A ó PRIVILEGIADOS | TIPS E-1 CLASE B ó SUBORDINADOS |
| Monto: 3.715.660.000. UVRS equivalente al 96,92%% de la emisión | Monto: 118.080.000.UVRS equivalentes al 3,08% de la emisión | |
|
Series |
TIPS E-1 CLASE A | TIPS E-1 CLASE B |
| Serie A 2007 1.837.510.000 UVRS | Serie única, denominada | |
| Serie A 2012 1.589.850.000 UVRS | Serie B-2017: 118.080.000 UVRS | |
| Serie A 2017 288.300.000 UVRS | ||
|
Plazos: |
TIPS E-1 CLASE A | TIPS E-1 CLASE B |
| Serie Plazo(meses) | Serie Plazo (meses) | |
| A-2007 60 | B-2017 180 | |
| A-2012 120 | ||
| A-2017 180 | ||
|
Cantidad de TIPS E-1 que conforman cada serie |
Serie A 2007 183.751 |
Serie B –2017 11.808 |
| Serie A 2012 158.985 | ||
| Serie A 2017 28.830 | ||
|
Tasa facial de los TIPS E-1 y modalidad de pago de los intereses |
TIPS E-1 CLASE A | TIPS E-1 CLASE B |
| Serie Tasa | Serie Tasa | |
| A-2007 7.00% EA | B-2017 14.50% EA | |
| A-2012 7.50% EA | ||
| A-2017 8.25% EA | MODALIDAD DE PAGO: MES VENCIDO. | |
| Nota: el primer pago de intereses se realizará 90 días después de la fecha de emisión | ||
| MODALIDAD DE PAGO: MES VENCIDO. | ||
|
Amortización de Capital: |
Los TIPS E-1 tendrán amortizaciones mensuales de capital secuenciales por serie, acorde con la tabla de amortización anexa al prospecto de emisión y colocación. | |
| Nota: La primera amortización de capital se efectuará 90 días después de la fecha de emisión. | ||
| Inversión Mínima | 100.000 UVRS | |
| Valor Nominal, mínimo y múltiplo de fraccionamiento y traspaso: | 10.000 UVRS | |
| Monto total ofrecido PRIMER LOTE: | 975.270.000 UVRS equivalentes a $ 121.828’290.225 la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS E- 1 | |
|
Monto ofrecido por PLAZO en el PRIMER LOTE |
TIPS E-1 CLASE A | |
| Serie A 2007 482’300.000 UVRS | ||
| Serie A 2012 417’300.000 UVRS | ||
| Serie A 2017 75.670.000 UVRS | ||
|
Agentes Colocadores del Primer LOTE de la EMISIÓN: |
Dirección Principal: | |
| Afin S.A. Carrera 15 No 106-64 Piso 2º | ||
| Citivalores S.A. Carrera 9 A No 99-02 Piso 1º | ||
| Corredores Asociados S.A. Carrera 7ª No 71-52 Torre B Piso 16 | ||
| Correval S.A. Carrera 7ª No 33-42 Piso 7º | ||
| Davivalores S.A. Carrera 7ª No 31-42 Piso 6º | ||
| Interacción S.A. Avenida 6 AN No 21N-70 – Cali. | ||
| Interbolsa S.A. Carrera 12 A No 77-41 Piso 6º | ||
| Inversionistas de Colombia S.A. Carrera 11 A No 93-67 Oficina 301 | ||
| Suvalor S.A. Calle 72 No 8-24 Piso 7º | ||
| Santander Investment Valores Colombia S.A. Carrera 7ª No 99-21 Piso 16 | ||
|
Inscripción en Bolsa: |
Bolsa de Valores de Colombia | |
| www.bvc.com.co | ||
| Mecanismo de Colocación PRIMER LOTE: | Subasta Holandesa: | |
| Criterios de adjudicación de la subasta: | La adjudicación se realizará por Precio de mayor a menor hasta completar el monto ofrecido, si al precio de corte las demandas superan el remanente de títulos por colocar, la asignación se hará a prorrata del monto demandado. El precio de corte será el precio mínimo al que se adjudique el 100% de la oferta por cada plazo. No siendo este precio de corte en ningún caso inferior al 100% del valor nominal ofrecido, calculado a la fecha de suscripción de los TIPS. | |
| Horario de la Subasta: | 9:00 AM a 12:00M del 2 de Mayo de 2002 | |
|
Condiciones de presentación de demandas: |
Demandas individuales por Serie (plazo)Máxima demanda por inversionista, hasta el monto ofrecido por plazo.Monto de suscripción en Valor Nominal en unidades UVRPrecio mínimo de demanda a la par (como 100 por ciento del valor nominal) calculado a la fecha de cumplimiento de la subasta. | |
| Precio Sucio en tres (3) decimales (calculado a la fecha de cumplimiento de la subasta). | ||
| Presentación de Demandas: | Los inversionistas deberán dirigir sus solicitudes de suscripción a los Agentes Colocadores el mismo día de publicación del respectivo aviso de oferta. A su vez los Agentes Colocadores, deberán enviar las demandas a la TITULARIZADORA COLOMBIANA a los números de fax: (+1) 6113908 - 6183018 | |
| Fecha de Cumplimiento: | 6 de Mayo de 2002 | |
| Sistema de Cumplimiento | Sebra/Deceval | |
| Forma de Pago | El pago de los TIPS se hará en Pesos Colombianos, calculados con el valor de la UVR del día de cumplimiento | |
| Destinatarios de la Oferta: | Los títulos se ofrecerán al público en general | |
| Vigencia de la Oferta: | La oferta estará vigente únicamente durante el día de publicación del Aviso de Oferta Pública. | |
| Plazo de la Colocación: | El plazo de colocación será de 12 meses contados a partir del día de publicación del primer aviso de oferta. | |
|
Calificación de la emisión |
TIPS E-1 A o PRIVILEGIADOS: | TIPS E-1 B o SUBORDINADOS: |
| "AAA" (Triple A). | "A" (A sencilla) | |
| Entidad calificadora: | DUFF & PHELPS DE COLOMBIA S.A. | |
| Código de Buen Gobierno | Aprobado y disponible en nuestra pagina | |