| Tip´s Pesos E-4 | |||||
| Estructura de la Emisión | |||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-4 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-4 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos E-4 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TIPS Pesos E-4 |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos No VIS | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total ($) | ||
| Portafolio Bancolombia | 4.629 | 12.69 | 289.332.094.054,58 | ||
| Portafolio Colpatria | 1.215 | 12.97 | 88.173.183.732,52 | ||
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Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) | ||||
| Titularizadora Colombiana | |||||
| Representante legal de los Tenedores de los TIPS | Helm Trust | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
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Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia: Domesa S.A. | ||||
| Portafolio Colpatria: MTI - Manejo Técnico de la Información | |||||
| Auditor Externo | Price WaterHouse Coopers | ||||
| Monto de la Emisión | $377.503.300.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos E-4 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos E-4 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS Pesos A E-4 y (ii) TIPS BPesos E-4 | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIPS PESOS A 2017 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A E-4 | A 2017 | 120 | 10.15% | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIPS A 2022 y TIPS PESOS B |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A E-4 | A 2022 | 180 | 10.50% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS B E-4 | B 2022 | 180 | 11.50% | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
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TIPS PESOS A E-4 |
A 2017 | 307.882.400.000 | |||
| A 2022 | 41.310.000.000 | ||||
| TIPS PESOS B E-4 | B 2022 | 28.312.900.000 | |||
| Total | 377.505.300.000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
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TIPS PESOS A E-4 |
A 2017 | 3.078.824 | |||
| A 2022 | 413.100 | ||||
| TIPS PESOS B E-4 | B 2022 | 283.129 | |||
| Total | 3.775.053 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC | |||||
| iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
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Calificación de la Emisión |
Duff & Phelps de Colombia: | ||||
| TIPS Clase A: AAA | |||||
| TIPS Clase B: BBB | |||||