Tip´s Pesos N-11
Estructura de la Emisión
 
Fecha de la Emisión: 10 de junio de 2015
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-11 y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-11 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-11 .
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos
Portafolio de Créditos Numero de Créditos Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% Tasa deudor PP (2) % Saldo de Capital Total ($)
Davivienda 6,1 11.15 10.62 367,101,918,398.35
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH   (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores Fiduciaria Colpatria S.A
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval S.A.
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento.
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios Portafolio Davivienda:Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Auditor Externo Pricewaterhouse Coopers Ltda.
Monto de la Emisión $374,443,900,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-11
Clases Los TIPS Pesos N-11 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos  A, (ii) TIPS-Pesos B , (iii) TIPS-Pesos MZ.

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2024

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS PESOS A N-11 A 2025 120 6.55% Mes vencido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS   B y TIP´S PESOS MZ

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS PESOS B N-11 B 2030 180 Tasa Facial Final TIPS-PesosB Mes vencido
TIPS PESOS MZ N-11 MZ 2030 180 11.00% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase Serie Monto ($)    
TIPS PESOS A N-11 A  2025 319,378,700,000    
TIPS PESOS B N-11 B  2030 47,723,200,000    
TIPS PESOS MZ N-11 MZ 2030 7,342,000,000    
Total   374,443,900,000    

Número de Títulos a Emitir

Clase Serie No. De títulos    
TIPS PESOS A N-11 A  2025 3,193,787    
TIPS PESOS B N-11 B  2030 477,232    
TIPS PESOS MZ N-11 MZ  2030 73,42    
Total   3,744,439    

Mecanismos de Cobertura:

i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia)
iii)Causales de suspensión de pagos
iv) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

Fitch Ratings Colombia S.A.  SCV
TIPS Pesos Clase A:    AAA  (col) (Triple A)
TIPS Pesos Clase B:     BBB+  (col) (Triple B más)
TIPS Pesos Clase MZ:  BBB-  (col) (Triple B menos)

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