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Tip´s Pesos N-15
Estructura de la Emisión
 
Fecha de la Emisión:27 de junio de 2017
Emisor:TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio.
Tipo de títulosTítulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-15 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-15,
Ley de CirculaciónA la Orden
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la EmisiónCréditos  adquiridos
Portafolio de CréditosNumero de CréditosTasa con Cobertura FRECH PP (1)%Tasa deudor PP (2) %Saldo de Capital Total ($)
BCS364911,9711,34198,387,231,810.18
Itaú Corpbanca54711,7211,7272,337,302,211.00
Davivienda18341211,39175,998,781,587.84
Total603011,9411,42446,723,315,609.02
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH   (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura ParcialTitularizadora Colombiana
Representante legal de los TenedoresFiduciaria Colpatria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagosDeceval S.A.
Bolsa de ValoresBolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MECLa Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento.
Custodios Designados de los Créditos HipotecariosPortafolio BCS: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Portafolio Itaú Corpbanca: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI
Auditor ExternoDeloitte & Touche Ltda.
Monto de la Emisión$455,658,000,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-15
ClasesLos TIPS Pesos N-15 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos  A, (ii) TIPS-Pesos B, (iii) TIPS Pesos MZ y (iv) TIPS Pesos C
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2027ClaseSeriePlazo de vencimiento mesesTasa facial máximaModalidad de pago
TIPSA 2027120Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer LoteMes vencido
TIPS PESOS A N-15
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS   B, TIP´S PESOS MZ Y TIP´S PESOS CClaseSeriePlazo de vencimiento mesesTasa de interés (EA)Modalidad de pago
TIPS PESOS B N-15B 2032180Tasa Facial Final TIPS-Pesos BMes vencido
TIPS PESOS MZ N-15MZ 203218012,50%Mes vencido
TIPS PESOS C N-15C 203218015,00%Mes vencido
Monto de la Emisión por Series:ClaseSerieMonto ($)  
TIPS PESOS A N-15A 2027400,934,200,000  
TIPS PESOS B N-15B 203245,789,200,000  
TIPS PESOS MZ N-15MZ 20326,700,900,000  
TIPS PESOS C N-15C 20322,233,700,000  
Total 455,658,000,000  
Número de Títulos a EmitirClaseSerieNo. De títulos  
TIPS PESOS A N-15A 20274,009,342  
TIPS PESOS B N-15B 2032457,892  
TIPS PESOS MZ N-15MZ 203267,009  
TIPS PESOS C N-15C 203222,337  
Total 4,556,580  
Mecanismos de Cobertura:i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia)
iii)Exceso de Margen
iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido
v)Causales de suspensión de pagos
vi) Mecanismo de reducción de tasa
Calificación de la EmisiónBRC Investor Services S.A.
TIPS Pesos Clase A:    AAA  (Triple A)
TIPS Pesos Clase B: BBB (Triple B)
TIPS Pesos Clase MZ: BB+ (Doble B más)
TIPS Pesos Clase C: BB (Doble B)