Estructura de la Emisión
Fecha de la Emisión: 06 de diciembre de 2017
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio.
Tipo de títulos Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-16 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-16,
Ley de Circulación A la Orden.
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos

Portafolio de Créditos

Numero de Créditos

Tasa con Cobertura FRECH PP (1)%

Tasa deudor PP (2) %

Saldo de Capital Total ($)

Banco BBVA Colombia

2675

12,45

12,45

166.048.326.496,96

Bancolombia

1412

12,01

12,01

104.967.044.940,68

Banco Davivienda

1699

12,82

11,62

105.789.048.945,60

Total

5786

12,43

12,10

376.804.420.383,24

PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH   (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores Fiduciaria Colpatria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval S.A.
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC.
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento.
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios "Portafolio BBVA Colombia: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI Portafolio Bancolombia: Datafile Internacional S.A. Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI"
Auditor Externo Deloitte & Touche Ltda.
Monto de la Emisión $385.473.800.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-16
Clases Los TIPS Pesos N-16 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos  A, (ii) TIPS-Pesos B, (iii) TIPS Pesos MZ y (iv) TIPS Pesos C
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2027

Clase

Serie

Plazo de vencimiento meses

Tasa facial máxima

Modalidad de pago

TIPS PESOS A N-16

A 2027

120

Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer Lote

Mes vencido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS   B, TIP´S PESOS MZ Y TIP´S PESOS C

Clase

Serie

Plazo de vencimiento meses

Tasa de interés (EA)

Modalidad de pago

TIPS Pesos B

B 2032

180

Tasa Facial Final TIPS-Pesos B

Mes vencido

TIPS Pesos MZ

MZ 2032

180

12,50%

Mes vencido

TIPS Pesos C

C 2032

180

15,00%

Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase

Serie

Monto ($)

TIPS PESOS A N-16

A 2027

339.124.000.000

TIPS PESOS B N-16

B 2032

37.680.500.000

TIPS PESOS MZ N-16

MZ 2032

6.785.200.000

TIPS PESOS C N-16

C 2032

1.884.100.000

Total

 

385.473.800.000

Número de Títulos a Emitir:

Clase

Serie

Número de títulos

TIPS PESOS A N-16

A 2027

3.391.240

TIPS PESOS B N-16

B 2032

376.805

TIPS PESOS MZ N-16

MZ 2032

67.852

TIPS PESOS C N-16

C 2032

18.841

Total

 

3.854.738

Mecanismos de Cobertura: i) Subordinación de la Emisión ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) iii)Exceso de Margen iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido v)Causales de suspensión de pagos vi) Mecanismo de reducción de tasa
Calificación de la Emisión: BRC Investor Services S.A. TIPS Pesos Clase A: AAA (Triple A) TIPS Pesos Clase B: BBB (Triple B) TIPS Pesos Clase MZ: BB+ (Doble B más) TIPS Pesos Clase C: BB (Doble B)