| Fecha de la Emisión: | 06 de diciembre de 2017 |
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. |
| Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-16 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-16, |
| Ley de Circulación | A la Orden. |
| Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos | Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) | Banco BBVA Colombia | 2675 | 12,45 | 12,45 | 166.048.326.496,96 | Bancolombia | 1412 | 12,01 | 12,01 | 104.967.044.940,68 | Banco Davivienda | 1699 | 12,82 | 11,62 | 105.789.048.945,60 | Total | 5786 | 12,43 | 12,10 | 376.804.420.383,24 | | PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
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| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana |
| Representante legal de los Tenedores | Fiduciaria Colpatria S.A. |
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. |
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC. |
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. |
| Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | "Portafolio BBVA Colombia: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI Portafolio Bancolombia: Datafile Internacional S.A. Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI" |
| Auditor Externo | Deloitte & Touche Ltda. |
| Monto de la Emisión | $385.473.800.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-16 |
| Clases | Los TIPS Pesos N-16 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos A, (ii) TIPS-Pesos B, (iii) TIPS Pesos MZ y (iv) TIPS Pesos C |
| Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2027 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago | TIPS PESOS A N-16 | A 2027 | 120 | Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer Lote | Mes vencido |
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| Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS B, TIP´S PESOS MZ Y TIP´S PESOS C | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago | TIPS Pesos B | B 2032 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-Pesos B | Mes vencido | TIPS Pesos MZ | MZ 2032 | 180 | 12,50% | Mes vencido | TIPS Pesos C | C 2032 | 180 | 15,00% | Mes vencido |
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| Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | TIPS PESOS A N-16 | A 2027 | 339.124.000.000 | TIPS PESOS B N-16 | B 2032 | 37.680.500.000 | TIPS PESOS MZ N-16 | MZ 2032 | 6.785.200.000 | TIPS PESOS C N-16 | C 2032 | 1.884.100.000 | Total | | 385.473.800.000 |
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| Número de Títulos a Emitir: | Clase | Serie | Número de títulos | TIPS PESOS A N-16 | A 2027 | 3.391.240 | TIPS PESOS B N-16 | B 2032 | 376.805 | TIPS PESOS MZ N-16 | MZ 2032 | 67.852 | TIPS PESOS C N-16 | C 2032 | 18.841 | Total | | 3.854.738 |
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| Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) iii)Exceso de Margen iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido v)Causales de suspensión de pagos vi) Mecanismo de reducción de tasa |
| Calificación de la Emisión: | BRC Investor Services S.A. TIPS Pesos Clase A: AAA (Triple A) TIPS Pesos Clase B: BBB (Triple B) TIPS Pesos Clase MZ: BB+ (Doble B más) TIPS Pesos Clase C: BB (Doble B) |
