TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio.
Tipo de títulos
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-17 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS Pesos N-17,
Ley de Circulación
A la Orden
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión
Créditos adquiridos
Portafolio de Créditos
Numero de Créditos
Tasa con Cobertura FRECH PP (1)%
Tasa deudor PP (2) %
Saldo de Capital Total ($)
Banco Caja Social
4407
12,47
11.61
149.999.887.515,96
Banco Davivienda
2504
12,55
11.51
157.884.351.121,54
Total
6911
12,51
11,56
307.884.238.637,50
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial
Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores
Fiduciaria Colpatria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos
Deceval S.A.
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores de Colombia BVC.
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC
La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento.
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios
"Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información S.A. - MTI"
Auditor Externo
Deloitte & Touche Ltda.
Monto de la Emisión
$315.427.000.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-17
Clases
Los TIPS Pesos N-17 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS-Pesos A, (ii) TIPS-Pesos B, (iii) TIPS Pesos MZ y (iv) TIPS Pesos C
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2028
Clase
Serie
Plazo de vencimiento meses
Tasa facial máxima
Modalidad de pago
TIPS PESOS A N-17
A 2028
120
Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer Lote
Mes vencido
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS B, TIP´S PESOS MZ Y TIP´S PESOS C
Clase
Serie
Plazo de vencimiento meses
Tasa de interés (EA)
Modalidad de pago
TIPS PESOS B N-17
B 2033
180
Tasa Facial Final TIPS-Pesos B
Mes vencido
TIPS PESOS MZ N-17
MZ 2033
180
12,50%
Mes vencido
TIPS PESOS C N-17
C 2033
180
15,00%
Mes vencido
Monto de la Emisión por Series:
Clase
Serie
Monto ($)
TIPS PESOS A N-17
A 2028
277.095.700.000
TIPS PESOS B N-17
B 2033
30.788.300.000
TIPS PESOS MZ N-17
MZ 2033
6.003.700.000
TIPS PESOS C N-17
C 2033
1.539.300.000
Total
315.427.000.000
Número de Títulos a Emitir:
Clase
Serie
Número de títulos
TIPS PESOS A N-17
A 2028
2.770.957
TIPS PESOS B N-17
B 2033
307.883
TIPS PESOS MZ N-17
MZ 2033
60.037
TIPS PESOS C N-17
C 2033
15.393
Total
3.154.270
Mecanismos de Cobertura:
i) Subordinación de la Emisión ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) iii)Exceso de Margen iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido v)Causales de suspensión de pagos vi) Mecanismo de reducción de tasa
Calificación de la Emisión:
BRC Investor Services S.A. TIPS Pesos Clase A: AAA (Triple A) TIPS Pesos Clase B: BBB (Triple B) TIPS Pesos Clase MZ: BB+ (Doble B más) TIPS Pesos Clase C: BB (Doble B)
