| TIL Pesos L-2 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN | |||||
| Fecha de la Emisión | 1 de junio de 2017 | ||||
| Emisor | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
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Tipo de títulos |
Títulos no hipotecarios que podrán ser de contenido crediticio y mixto. Los títulos no serán fungibles entre emisiones. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores conforme lo establece el parágrafo 5° del artículo 2 de la ley 964 de 2005 y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el Prospecto de Constitución del programa, en el Prospecto Especial y en el título global de la emisión TIL Pesos P1 L-2. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Número de Créditos | Valor créditos pesos | Plazo Restante PP (meses) | Tasa PP (%) | |
| Compensar | 12099 | 123,178,467,314.00 | 40 | 14,75 | |
| Total | 12099 | 123,178,467,314.00 | 40 | 14,75 | |
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial MA | Titularizadora Colombiana | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Agentes colocadores del Primer Lote | Casa de Bolsa S.A, Corredores Davivienda S.A, Credicorp Capital Colombia S.A, Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A, Ultraserfinco S.A | ||||
| Custodio Designado de los Créditos de Libranza | Memory Corp. S.A | ||||
| Auditor Externo | Deloitte & Touche Ltda. | ||||
| Monto de la Emisión | $123,178,600,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIL Pesos P1 L-2 | ||||
| Clases | Los TIL Pesos P1 L-2 tendrán las siguientes clases: (i) TIL Pesos A y (ii) TIL Pesos B | ||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIL PESOS A 2022 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIL PESOS A P1 L-2 | A 2022 | 60 | Tasa Facial Final TIL A 2022 | Mes vencido | |
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Series plazos y Rentabilidad de los TIL PESOS B1 2023 y TIL PESOS B2 2024 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIL PESOS B1 P1 L-2 | B1 2023 | 72 | Tasa Facial equivalente a 10,00% | Mes vencido | |
| TIL PESOS B2 P1 L-2 | B2 2024 | 84 | Tasa Facial Final TIL B2 2024 | Mes vencido | |
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
| TIL PESOS A P1 L-2 | A 2022 | 101,006,400,000 | |||
| TIL PESOS B1 P1 L-2 | B1 2023 | 13,549,700,000 | |||
| TIL PESOS B2 P1 L-2 | B2 2024 | 8,622,500,000 | |||
| Total | 123,178,600,000 | ||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIL PESOS A P1 L-2 | A 2022 | 1,010,064 | |||
| TIL PESOS B1 P1 L-2 | B1 2023 | 135,497 | |||
| TIL PESOS B2 P1 L-2 | B2 2024 | 86,225 | |||
| Total | 1,231,786 | ||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) | |||||
| iii) Exceso de Margen | |||||
| iv )Exceso de Margen | |||||
| v) Causales de suspensión de pagos | |||||
| vi) Mecanismo de Compra Revolvente | |||||
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Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV . | ||||
| TIL Pesos A: AAA(col) (Triple A) | |||||
| TIL Pesos B1: A(col) (A) | |||||
| TIL Pesos B2: BB-(col) (Doble B menos) | |||||