| Tip´s Pesos N-7 |
| Estructura de la Emisión |
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| Fecha de la Emisión: | 23 de mayo de 2013 |
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-7 y sin garantía de su propio patrimonio. |
| Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-7 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. |
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| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos N-7 en el prospecto de colocación y en el título global. |
| Ley de Circulación | A la Orden |
| Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos |
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) |
| Portafolio Bancolombia | 1,207 | 12.66 | 12.32 | 104,039,008,572.44 |
| Portafolio Davivienda | 3,35 | 12.96 | 12.96 | 303,604,961,137.97 |
| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana |
| Representante legal de los Tenedores | Helm Fiduciaria |
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval |
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC |
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. |
| Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio Bancolombia:Datafile S.A. |
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) |
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers. |
| Monto de la Emisión | $428,025,000,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-7 |
| Clases | Los TIPS Pesos N-7 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A, (ii) TIPS B, (iii) TIPS C y (iv) TIPS MZ. |
| Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2023 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A N-7 | A 2023 | 120 | 5.40% | Mes vencido |
| Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP'S C y TIP´S MZ | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS B N-7 | B 2028 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido |
| TIPS PESOS MZ N-7 | MZ 2028 | 180 | 11.00% | Mes vencido |
| TIPS PESOS C N-7 | C 2028 | 180 | 11.00% | Mes vencido |
| Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | | |
| TIPS PESOS A N-7 | A 2023 | 363,803,200,000 | | |
| TIPS PESOS B N-7 | B 2028 | 44,840,800,000 | | |
| TIPS PESOS MZ N-7 | MZ 2028 | 16,304,600,000 | | |
| TIPS PESOS C N-7 | C 2028 | 4,076,400,000 | | |
| Total | | 428,025,000,000 | | |
| Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | | |
| TIPS PESOS A N-7 | A 2023 | 3,638,032 | | |
| TIPS PESOS B N-7 | B 2028 | 448,408 | | |
| TIPS PESOS MZ N-7 | MZ 2028 | 163,046 | | |
| TIPS PESOS C N-7 | C 2028 | 40,764 | | |
| Total | | 4,280,250 | | |
| Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión |
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana |
| iii)Causales de suspensión de pagos |
| iv) Mecanismo de reducción de tasa |
| Calificación de la Emisión | Fitch Ratings Colombia S.A. |
| TIPS Pesos Clase A: AAA (col) (Triple A) |
| TIPS Pesos Clase B: A (col) (A Sencilla) |
| TIPS Pesos Clase MZ: BBB (Triple B) |
| TIPS Pesos Clase C: BB+ (Doble B más) |
