| TIS Pesos H-1 |
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN |
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| Fecha de la Emisión | 7 de diciembre de 2016 |
| Emisor | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. |
| Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIS Pesos H-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. |
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| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIS Pesos H-1 |
| Ley de Circulación | A la Orden |
| Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos |
| Portafolio de Créditos | Número de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total (Pesos) |
| Confiar Cooperativa Financiera | 1,398 | 13.02 | 11.57 | 46,149,485,959 |
| Total | 1,398 | 13.02 | 11.57 | 46,149,485,959 |
| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH |
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial MA | Titularizadora Colombiana |
| Representante legal de los Tenedores | Fiduciaria Colpatria S.A. |
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. |
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC |
| Administrador de la Demanda en Firme y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Demanda en Firme por orden de llegada y realiza el proceso de cumplimiento. |
| Custodios Designados de los Créditos | Portafolio Confiar Cooperativa Financiera: Datafile S.A. |
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers Ltda. |
| Monto de la Emisión | $46.149.600.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIS Pesos H-1 |
| Clases | Los TIS Pesos H-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIS-Pesos A, (ii) TIS-Pesos B. |
| Series plazos y Rentabilidad de los TIS PESOS A 2026/p> | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial final | Modalidad de pago |
| TIS PESOS A H-1 | A 2026 | 4120 | 9% | Mes vencido |
| Series plazos y Rentabilidad de los los TIS PESOS B y TIS PESOS MZ | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIS PESOS B H-1 | B1 2030 | 168 | Tasa Facial Final TIS-Pesos B1 | Mes vencido |
| TIS PESOS B H-1 | B2 2031 | 180 | 10.50% | Mes vencido |
| Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | | |
| TIS PESOS A H-1 | A 2026 | 37,381,100,000 | | |
| TIS PESOS B H-1 | B1 2030 | 6,922,500,000 | | |
| TIS PESOS B H-1 | B2 2031 | 1,846,000,000 | | |
| Total | | 46,149,600,000 | | |
| Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | | |
| TIS PESOS A H-1 | A 2026 | 373,811 | | |
| TIS PESOS B H-1 | B1 2030 | 69,225 | | |
| TIS PESOS B H-1 | B2 2031 | 18,46 | | |
| Total | | 461,496 | | |
| Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión |
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) |
| iii)Exceso de Margen |
| iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido |
| v)Causales de suspensión de pagos |
| vi) Mecanismo de reducción de tasa |
| Calificación de la Emisión | Fitch Ratings Colombia S.A. SCV |
| TIS Pesos Clase A: AA+ (col) (Doble A más) |
| TIS Pesos Clase B1: BBB+ (col) (Triple B más) |
| TIS Pesos Clase B2: BB+ (col) (Doble B más) |
