TIPs U-1
Estructura de la Emisión
Fecha de la Emisión 15 de octubre de 2015
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS  U-1 y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS U-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999.
 
Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el Prospecto de la información y en el titulo global de la emisión TIPS  U-1.
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos  
Portafolio de Créditos No VIS Numero de Créditos  Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % Tasa  Deudor PP (2)% Saldo de Capital Total (UVR)
Portafolio Banco Caja Social 3.237 9,00 8,99 1.308.814.389,31
Portafolio Davivienda 3.665 9,55 7,99 549.058.314,18
PP: Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana S.A.
Representante legal de los Tenedores
Fiduciaria Colpatria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de la información (MTI)
 
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI)
Auditor Externo PriceWaterHouseCoopers Ltda.
Monto de la Emisión 1.937.915.000 UVR´S  a  la fecha de expedición del REGLAMENTO DE EMISION de la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-1
Clases Los TIPS UVR  U-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS UVR A, (ii) TIPS UVR B,  (iii) TIPS UVR MZ y (iv) TIPS UVR C.

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S UVR A 2025

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS UVR  A U-1 A2025 120 3,25% Mes Vendido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S    B,  TIP´S  MZ y TIP´S C

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS UVR B U-1 B 2030 180 Tasa Facial Final TIPS Pesos B Mes vencido
TIPS UVR MZ U-1 MZ 2030 180 8,00 Mes vencido
TIPS UVR  C U-1 C 2030 180 9,50 Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase Serie Monto ($)    

TIPS UVR B U-1

B 2030 1.653.507.000    
TIPS UVR B U-1 B 2025 204.366.000    
TIPS UVR MZ U-1 MZ 2030 70.753.000    
TIPS UVR  C U-1 C 2030 9.289.000    
Total   1.937.915.000    

Número de Títulos a Emitir

Clase Serie No. De títulos    

TIPS UVR B U-1

B 2030 3.307.014    
TIPS UVR B U-1 B 2025 408.732    
TIPS UVR MZ U-1 MZ 2030 141.506    
TIPS UVR  C U-1 C 2030 18.578    
Total   3.875.830    

Mecanismos de Cobertura:

i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana
iv) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

BRC Standard & Poor´s:
TIPS Clase A:    "AAA" (Triple A)
TIPS Clase B:    "A"  ( A )
TIPS Clase MZ:  "BBB" (Triple B)
TIPS Clase C:  "BB" (Doble B)

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