| TIPs U-1 | ||||||
| Estructura de la Emisión | ||||||
| Fecha de la Emisión | 15 de octubre de 2015 | |||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS U-1 y sin garantía de su propio patrimonio. | |||||
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Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS U-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | |||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el Prospecto de la información y en el titulo global de la emisión TIPS U-1. | ||||||
| Ley de Circulación | A la Orden | |||||
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Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | |||||
| Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % | Tasa Deudor PP (2)% | Saldo de Capital Total (UVR) | ||
| Portafolio Banco Caja Social | 3.237 | 9,00 | 8,99 | 1.308.814.389,31 | ||
| Portafolio Davivienda | 3.665 | 9,55 | 7,99 | 549.058.314,18 | ||
| PP: Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | ||||||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana S.A. | |||||
| Representante legal de los Tenedores |
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| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | |||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | |||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento. | |||||
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Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de la información (MTI) | |||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI) | ||||||
| Auditor Externo | PriceWaterHouseCoopers Ltda. | |||||
| Monto de la Emisión | 1.937.915.000 UVR´S a la fecha de expedición del REGLAMENTO DE EMISION de la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-1 | |||||
| Clases | Los TIPS UVR U-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS UVR A, (ii) TIPS UVR B, (iii) TIPS UVR MZ y (iv) TIPS UVR C. | |||||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S UVR A 2025 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago | |
| TIPS UVR A U-1 | A2025 | 120 | 3,25% | Mes Vendido | ||
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Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP´S MZ y TIP´S C |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago | |
| TIPS UVR B U-1 | B 2030 | 180 | Tasa Facial Final TIPS Pesos B | Mes vencido | ||
| TIPS UVR MZ U-1 | MZ 2030 | 180 | 8,00 | Mes vencido | ||
| TIPS UVR C U-1 | C 2030 | 180 | 9,50 | Mes vencido | ||
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Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | |||
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TIPS UVR B U-1 |
B 2030 | 1.653.507.000 | ||||
| TIPS UVR B U-1 | B 2025 | 204.366.000 | ||||
| TIPS UVR MZ U-1 | MZ 2030 | 70.753.000 | ||||
| TIPS UVR C U-1 | C 2030 | 9.289.000 | ||||
| Total | 1.937.915.000 | |||||
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Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | |||
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TIPS UVR B U-1 |
B 2030 | 3.307.014 | ||||
| TIPS UVR B U-1 | B 2025 | 408.732 | ||||
| TIPS UVR MZ U-1 | MZ 2030 | 141.506 | ||||
| TIPS UVR C U-1 | C 2030 | 18.578 | ||||
| Total | 3.875.830 | |||||
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Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | |||||
| ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC | ||||||
| iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | ||||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | ||||||
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Calificación de la Emisión |
BRC Standard & Poor´s: | |||||
| TIPS Clase A: "AAA" (Triple A) | ||||||
| TIPS Clase B: "A" ( A ) | ||||||
| TIPS Clase MZ: "BBB" (Triple B) | ||||||
| TIPS Clase C: "BB" (Doble B) | ||||||
