TIPs U-2
Estructura de la Emisión
Fecha de la Emisión 09 de noviembre de 2017
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-2 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS UVR U-2,
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos  
Portafolio de Créditos No VIS Numero de Créditos  Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % Tasa  Deudor PP (2)% Saldo de Capital Total (UVR)
Bancolombia 1,171 8.45 8,45 323.945.926,5
Banco Davivienda 4,554 9.06 7,41 729.763.844,71
PP: Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH   (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana S.A.
Representante legal de los Tenedores Fiduciaria Colpatria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Subasta Holandesa por tasa y realiza el proceso de cumplimiento.

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de la información (MTI)
Fiduciaria Colpatria S.A
Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la información (MTI)
Auditor Externo Deloitte & Touche Ltda.
Monto de la Emisión 1.086.902.000 UVR a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-2
Clases Los TIPS tendrán las siguientes Clases: (i) TIPS UVR A Serie única 2027 U-2; (ii) TIPS UVR B Serie única 2032 U-2; (iii) TIPS UVR MZ Serie única 2032 U-2; y (iv) TIPS UVR C Serie única 2032 U-2. En adelante también podrán denominarse como TIPS A, TIPS B, TIPS MZ y TIPS C, respectivamente.

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2027

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS A A2027 120 Definida en el Aviso de Oferta Pública del Primer Lote Mes Vendido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP´S MZ Y TIP´S C

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS B B 2032 180 Tasa Facial Final TIPS B Mes vencido
TIPS MZ MZ 2032 180 7,5% Mes vencido
TIPS C C 2032 180 8,5% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase Serie Monto ($)    

TIPS A

A 2027 948.339.000    
TIPS B B 2032 105.371.000    
TIPS MZ MZ 2032 20.020.500    
TIPS C C 2032 13.171.500    
Total   1.086.902.000    

Número de Títulos a Emitir

Clase Serie No. De títulos    

TIPS A

A 2027 1.896.678    
TIPS B B 2032 210.742    
TIPS MC MZ 2032 40.041    
TIPS A C 2032 26.343    
Total   2.173.804    

Mecanismos de Cobertura:

i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana
iv) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

BRC Standard & Poor´s:
TIPS Clase A:    "AAA" (Triple A)
TIPS Clase B: AA-  (col) (Doble A menos)
TIPS Clase MZ: BBB+ (Triple B más)
TIPS Clase C:  BB+  (col) (Doble B más)

Completa el capchat y da click en enviar para continuar