TIPs U-3
Estructura de la Emisión
Fecha de la Emisión 25 de Julio de 2018
Emisor: TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio.

Tipo de títulos

Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-2 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIPS UVR U-3.
Ley de Circulación A la Orden

Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión

Créditos  adquiridos  
Portafolio de Créditos No VIS Numero de Créditos  Tasa con Cobertura FRECH PP (1) % Tasa  Deudor PP (2)% Saldo de Capital Total (UVR)
Banco Caja Social 5,988 9.24 8.11 963.198.644,57
Bancolombia 2,159 8.32 8.32 572.158.367,3
Banco Davivienda 2,421 8.84 6.15 347.628.694,38
PP: Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial Titularizadora Colombiana S.A.
Representante legal de los Tenedores Renta 4 Global Fiduciaria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos Deceval
Bolsa de Valores Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC La BVC fue la encargada de construir y administrar el Libro de Ofertas así como del Cumplimiento de las operaciones en el sistema MEC. Titularizadora Colombiana fue la encargada de la asignación de los valores basada en los resultados de Libro de Ofertas

Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios

Portafolio Banco Caja Social: Manejo Técnico de Información S.A. Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de Información S.A. Portafolio Bancolombia: Datafile Internacional S.A.
Auditor Externo Deloitte & Touche Ltda.
Monto de la Emisión 1.949.729.500 UVR a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS UVR U-3
Clases Los TIPS tendrán las siguientes Clases: (i) TIPS UVR A Serie única 2028 U-3; (ii) TIPS UVR B Serie única 2033 U-3; (iii) TIPS UVR MZ Serie única 2033 U-3; y (iv) TIPS UVR C Serie única 2033 U-3. En adelante también podrán denominarse como TIPS A, TIPS B, TIPS MZ y TIPS C, respectivamente..

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S A 2028

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa facial máxima Modalidad de pago
TIPS A A 2028 120 3,18% Mes Vendido

Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP´S MZ Y TIP´S C

Clase Serie Plazo de vencimiento meses Tasa de interés (EA) Modalidad de pago
TIPS B B 2033 180 5,00% Mes vencido
TIPS MZ MZ 2033 180 7,00% Mes vencido
TIPS C C 2033 180 8,5% Mes vencido

Monto de la Emisión por Series:

Clase Serie Monto ($)    

TIPS A

A 2028 1.694.686.000    
TIPS B B 2033 188.297.500    
TIPS MZ MZ 2033 47.917.000    
TIPS C  C 2033 18.829.000    
Total   1.949.729.500    

Número de Títulos a Emitir

Clase Serie No. De títulos    

TIPS A

A 2028 3.389.372    
TIPS B B 2033 376.595    
TIPS MZ MZ 2033 95.834    
TIPS C C 2033 95.834    
Total   95.834    

Mecanismos de Cobertura:

i) Subordinación de la Emisión
ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC
iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana
iv) Mecanismo de reducción de tasa

Calificación de la Emisión

BRC Standard & Poor´s:
TIPS Clase A:    "AAA" (Triple A)
TIPS Clase B: AA-  (col) (Doble A menos)
TIPS Clase MZ: BBB+ (Triple B más)
TIPS Clase C:  BB+  (col) (Doble B más)

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