TIS Pesos H-2
Estructura de la Emisión
Fecha de la Emisión:18 de Mayo de 2018
Emisor:TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio.
Tipo de títulosTítulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIS Pesos H-2 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Prospecto de Constitución del Programa, en el Reglamento de Emisión, en el Prospecto Especial y en el Macrotítulo.
Ley de CirculaciónA la orden.
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la EmisiónCréditos  adquiridos
Portafolio de CréditosNumero de CréditosTasa con Cobertura FRECH PP (1)%Tasa deudor PP (2) %Saldo de Capital Total ($)
Confiar Cooperativa Financiera124812,7510.4147.604.790.958,00
Total124812,7510.4147.604.790.958,00
PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH   (2) Tasa sin cobertura FRECH
Proveedores de Mecanismo de Cobertura ParcialTitularizadora Colombiana.
Representante legal de los TenedoresFiduciaria Colpatria S.A.
Depositario de los Títulos y administrador de pagosDeceval S.A.
Bolsa de ValoresBolsa de Valores de Colombia BVC.
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MECLa BVC fue la encargada de construir y administrar el Libro de Ofertas así como del Cumplimiento de las operaciones en el sistema MEC. Titularizadora Colombiana fue la encargada de la asignación de los valores basada en los resultados de Libro de Ofertas.
Custodios Designados de los Créditos HipotecariosPortafolio Confiar Cooperativa Financiera: Datafile S.A.
Auditor ExternoDeloitte & Touche Ltda.
Monto de la Emisión$47.604.700.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIS Pesos H-2.
ClasesLos TIS Pesos H-2 tendrán las siguientes clases: (i) TIS-Pesos  A, (ii) TIS-Pesos B.
Series plazos y Rentabilidad de los TIS PESOS A 2028ClaseSeriePlazo de vencimiento mesesTasa facial máximaModalidad de pago
TIS PESOS A H-2A 20281207,29%Mes vencido
Series plazos y Rentabilidad de los TIS PESOS   B y TIS PESOS MZClaseSeriePlazo de vencimiento mesesTasa de interés (EA)Modalidad de pago
TIS PESOS B H-2B1 203318011,75%Mes vencido
TIS PESOS B H-2B2 203318013,00%Mes vencido
Monto de la Emisión por Series:ClaseSerieMonto ($)  
TIS PESOS A H-2A 202839.750.000.000  
TIS PESOS B H-2B 20336.188.600.000  
TIS PESOS B H-2B2 20331.666.100.000  
Total 47.604.700.000  
Número de títulos a emitirClaseSerieNúmero de títulos  
TIS PESOS A H-2A 2028397.500  
TIS PESOS B H-2B1 203361.886  
TIS PESOS B H-2B2  203316.661  
Total 476.047  
Mecanismos de Cobertura:i) Subordinación de la Emisión ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) iii)Exceso de Margen iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido v)Causales de suspensión de pagos vi) Mecanismo de reducción de tasa
Calificación de la EmisiónFitch Ratings Colombia S.A.  SCV TIS Pesos Clase A:    AA+ (col) (Doble A más) TIS Pesos Clase B1: BBB+  (col) (Triple B más) TIS Pesos Clase B2:  BB  (col) (Doble B)