TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. (con cargo y respaldo exclusivo de la Universalidad TER): Dirección: Carrera 9A N°. 99-02 Piso 7; Tel. 6183030; Bogotá-Colombia; Página Web: www.titularizadora.com.
Tipo de títulos
Clase
Serie
Plazo de vencimiento meses
Tipo de título
TER IPC A
A2028
144
Contenido crediticio
TER IPC B
A2031
180
Contenido crediticio
Ley de Circulación
A la Orden
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión
Portafolio de Créditos
Numero de Créditos
Tasa deudor PP (2) %
Saldo de Capital Total ($)
Findeter
14
IPC + 4.82
233,900,740,721.35
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial
Titularizadora Colombiana
Representante legal de los Tenedores
Helm Fiduciaria.
Depositario de los Títulos y administrador de pagos
Deceval S.A.
Bolsa de Valores
Bolsa de Valores de Colombia BVC
Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC
Bolsa de Valores de Colombia BVC
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios
ALPOPULAR S.A, Dirección : Diagonal 24 C N°.96 B 50 Fontibón Bogotá – Colombia; Tel: 7426000 Página web: www.alpopular.com.co.
Auditor Externo
Pricewaterhouse Coopers Ltda.
Monto de la Emisión
Clase
Serie
Monto (Pesos colombianos)
TER IPC A
A 2028
204,663,100,000
TER IPC B
B 2031
29,237,600,000
Total
233,900,700,000
Clases
Los TER tendrán las siguientes clases: (i) Serie Única TER IPC A R-1 y (ii) Serie Única TER IPC B R-1. Al interior del presente prospecto también pueden denominarse TER A o TER IPC A y TER B o TER IPC B respectivamente.
Series plazos y Rentabilidad de los TER IPC A
Clase
Serie
Plazo de vencimiento meses
Tasa final TER A (E.A)
Modalidad de pago
TER IPC A
A 2028
144
IPC + 3.65%
Trimestre vencido
Series plazos y Rentabilidad de los TER IPC B
Clase
Serie
Plazo de vencimiento meses
Tasa final TER A (E.A)
Modalidad de pago
TER IPC B
B 2031
180
IPC + 4%
Trimestre vencido
Monto de la Emisión por Series:
Clase
Serie
Monto ($)
TER IPC A
A 2024
204,663,100,000
TER IPC B
B 2031
29,237,600,000
Total
233,900,700,000
Número de Títulos a Emitir
Clase
Serie
No. De títulos
TER IPC A
A2028
2,046,631
TER IPC B
B 2031
292,376
Total
2,339,007
Mecanismos de Cobertura:
(i) Subordinación de la Emisión. (ii) Mecanismo de Cobertura Parcial TC. (iii) Causales de Suspensión de Pagos. (iv) Ajuste de Balance de Capital Requerido. (v) Mecanismo de Cobertura Parcial de Prepagos.
